Des clients suivis au jour le jour par un widget dédié Accessible par l’icône bleue de la barre des widgets (à droite), Diary Events est destiné à faciliter la gestion quotidienne des comptes clients et fonctionne de concert avec le progiciel Coda Financials. Les actions associées aux clients sont classés en trois onglets, selon leur niveau de priorité : Haute (14 ci-dessus), Moyenne (3) et Faible (0).
Ci-dessus, il est urgent de bloquer des comptes client (Account put on stop) et de lancer des procédures contentieuses (Initial Legal Proceedings) pour les clients dont les codes sont CMT et CMC. Un clic sur Toggle View permet d’afficher les détails de l’action comme le nom et les coordonnées du client. Le bouton View Account Summary lance Coda Financials dans Internet Explorer.
Des alertes qui arrivent directement dans Vista © DR
Coda propose aux entreprises qui utilisent ses progiciels financiers des widgets qui s’installent sur les postes de travail équipés de Windows Vista. Ces mini-applications permettent de faire remonter des informations sur les PC des employés (contrôleurs de gestion, directeurs financiers, personnels administratifs, directeurs d’usines, etc.) qui n’utilisent pas quotidiennement les progiciels Coda.
Ci-dessus, le widget Alerts, il centralise toutes les tâches assignées à l’utilisateur du PC. Il se synchronise régulièrement avec les progiciels de l’entreprise et notifie au salarié les nouvelles tâches à réaliser.
Des tâches préalablement assignées dans les progiciels Coda © DR
Avant que les salariés ne reçoivent des informations sur leur bureau, il faut que des super utilisateurs, dits « administrateurs Coda » (par exemple le chef comptable pour les processus financiers), établissent des tâches ou des règles métiers permettant la création automatique d’une requête dans les progiciels de Coda.
Ci-dessus, l’administrateur assigne une tâche à un certain « Paul Stocks » en décrivant l’action (lancement d’une procédure contentieuse), son statut, son niveau de priorité, sa date d’échéance, etc. C’est aussi l’administrateur qui définit quel type d’alerte il faut émettre, selon les cas, simple e-mail et/ou notification par widget.
Une tour de contrôle sur le bureau © DR
Les widgets Coda déjà installés sont regroupés dans une petite barre verticale escamotable, située par défaut sur le bord droit du bureau Vista. L’icône bleue donne accès au widget de suivi au jour le jour des comptes clients (Diary Events).
L’icône verte correspond au widget Tasks Alerts (synthèse des tâches en cours classées par ordre de priorité), tandis que le bouton rouge donne accès aux tâches en retard (27 dans notre exemple).
Des tâches bien ordonnées © DR
Le widget Task Due (Tâches à effectuer) fonctionne de concert avec le progiciel Control Manager. Il rassemble le travail assigné à l’utilisateur du PC, divisé en trois catégories. Le feu rouge donne accès aux tâches en retard (27 dans notre exemple), le feu orange aux tâches critiques (4) et le feu vert aux tâches normales (10).
Processus demandé (ici, une clôture avec WidgetClose), nom (inventaire, évaluation mensuelle des coûts, etc.), échéances, etc. : toutes les informations associées s’affichent en colonne. Si l'utilisateur veut en savoir plus, il peut cliquer sur une tâche pour accéder au progiciel Control Manager depuis Internet Explorer.
Un accès direct à Control Manager © DR
Il suffit de cliquer sur une tâche pour accéder à toutes ses caractéristiques dans le progiciel Control Manager. Les logiciels de Coda peuvent être installés en environnement client-serveur traditionnel avec un logiciel client lourd à installer sur le poste de travail (mode privilégié par les comptables, qui travaillent de manière permanente avec l’outil) et/ou être exploités à distance depuis un simple navigateur Internet (comme ci-dessus, où l’on accède en local à l’intranet). C’est ce second mode d’accès qui est privilégié par les widgets Vista.
Une vue d’ensemble des comptes dans Internet Explorer © DR
Diary Events donne un accès direct à Financials sur Internet Explorer. Un employé habilité par l’administrateur Coda peut ainsi consulter le détail d’un compte client sur lequel il doit effectuer une opération.
On voit ici qu’un compte a d’abord été bloqué, puis que des procédures contentieuses ont été lancées. Enfin, c’est tout le client qui sera bloqué. En bas de l’écran, on peut consulter les comptes détaillés et les documents financiers associés (impayés de 1 175 euros).
Les premiers d’une longue série © DR
En proposant des widgets Vista à ses clients, Coda veut leur donner les moyens de diffuser largement les informations générées par les progiciels installés dans l’entreprise. Il devrait proposer prochainement un widget permettant de gérer les achats (Coda Procurement), un processus réparti entre de nombreux services dans l’entreprise (commande, approbation, centrale d’achat, facturation, suivi, livraison, etc.).
La principale limitation de ce type d'interface vient du faible essor de Vista, pour le moment, dans les entreprises (moins de 5 % en France), mais Coda est optimiste quant au succès du dernier système d'exploitation de Microsoft.
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