Sophos achètera Utimaco pour 217 millions d'euros

Alexis Grondin

01net.

le 29/07/2008 à 14h30

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Sophos a annoncé lundi 28 juillet vouloir racheter Utimaco. L'américain était jusqu'alors positionné sur le marché de l'édition d'antivirus, d'antispam et d'antimalware, et avait tenté d'imposer les solutions de contrôle d'accès au réseau (NAC), il se replace maintenant sur le cryptage et la protection de données. Utimaco est un des principaux acteurs du chiffrement de données, concurrençant les français Calyx, Evidian et Xélios, mais surtout le hollandais Safeboot, racheté en octobre dernier par MacAfee. De là à dire que Sophos viendra titiller le californien sur son terrain, il n'y a qu'un pas…

Utimaco deviendra une des divisions de Sophos

La transaction s'effectuera en numéraire, Sophos rachetant les actions d'Utimaco cotées à Francfort à hauteur de leur dernière valeur (7,68 euros) en y ajoutant une prime de 92 % soit un total de 14,75 euros. Le montant final du rachat s'élèverait ainsi à 217 millions d'euros. Investcorp Technology Partners, principal actionnaire d'Utimaco (24,99 %), cèdera ses parts à Sophos au moment de la transaction. En mars 2008, le chiffre d'affaire d'Utimaco était de 55,9 millions d'euros, celui de Sophos de 135,7 millions d'euros.

Ni Sophos ni Utimaco ne souhaitent communiquer, si ce n'est sur le fait qu'Utimaco sera intégré en tant que business unit de Sophos. La transaction n'est pas encore effective, les hautes autorités du marché allemand n'ayant pas encore donné leur aval. Leur décision sera prise entre la fin du troisième trimestre et le début du quatrième de cette année.