Avec Sylis, Groupe Open devient une des dix premières SSII françaises

Alexis Grondin

01net.

le 01/09/2008 à 16h04

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C'est le 7 juillet 2008 que Groupe Open avait formulé son offre d'achat sur Sylis, à 4,25 euros l'action, pour un total de 41,1 millions d'euros. Une proposition correspondant au bas de la fourchette pour le conseil d'administration de l'entreprise. Cette fois, en réévaluant son offre à 4,60 euros par action, soit un total de 45 millions d'euros, Groupe Open semble avoir suscité plus d'intérêt.

Une OPA pour entrer dans le top 10 des SSII françaises

L'OPA permettra à la nouvelle SSII de rentrer dans le top 10 français des entreprises de services informatiques. “ Nous effectuerons une synergie par le haut, explique Guy Mamou-Mani, directeur général de Groupe Open, les entreprises sont complémentaires, il n'y aura pas de rationalisation du personnel. ” Les 1 740 collaborateurs de Sylis devraient donc s'ajouter aux 2 500 de Teamlog.

L'objectif avoué de Groupe Open consiste à atteindre un chiffre d’affaires de 450 M€ et 5 000 collaborateurs d’ici à 2010. Pour ce faire, l'entreprise cherchait un complément à Teamlog, qu'elle finit par trouver avec Sylis. “ Au niveau de la clientèle comme au niveau de la localisation, les deux enseignes sont complémentaires ; là où Sylis travaille avec de gros industriels, Teamlog travaille plus avec des banques, des assurances, des entreprises de télécommunications. Et là où Sylis est localisé sur le Nord, l'Est et le Bénélux, Teamlog est plus concentré sur Paris, la région Rhônes-Alpes et l'Ouest. ”

Sylis la lilloise

Ce que confirme Christophe Geenens, directeur financier de Sylis : “ Notre entreprise a été fondée à Lille, avant de se déplacer sur tout le croissant est de la France, puis de gagner successivement le Luxembourg, la Belgique et la Hollande. ” Avec comme principal client Peugeot, on peut comprendre l'intérêt de Groupe Open.

Pour ce qui est de la réévaluation, Guy Mamou-Mani explique “ qu'à 4,25 euros l'action, nous étions déjà confiants dans la réussite de l'opération. Mais avec cette réévaluation, nous pourrons aller plus loin en augmentant le pourcentage d'actions en notre possession. ”

Le nouveau prix semble convenir, puisque, dans son communiqué du 28 août dernier, Groupe Open annonce avoir obtenu un engagement d'apport des titres Sylis de la part des quatre plus gros actionnaires. Cet engagement représente 60 % des actions et 71 % des droits de vote de Sylis.

Séparation d'avec Logix

Une étape importante pour le directeur général de Groupe Open. “ Cette opération s'inscrit dans une logique que nous menons depuis 12 à 18 mois. Au départ, Groupe Open ce sont deux belles entreprises, Teamlog et Logix, qui ne demandaient qu'à s'agrandir mais auxquelles nous ne pouvions apporter les fonds nécessaires aux investissements que demandait cette croissance. Nous nous sommes donc recentrés sur Teamlog et sur nos activités de services, en effectuant une levée de fonds de 70 millions d'euros qui nous a permis de posséder 98 % des actions de l'entreprise, avant de céder notre secteur de distribution, l'entreprise Logix. ”